2011年，我國(guó)棉紡織企業(yè)經(jīng)歷了市場(chǎng)形勢(shì)的驟然轉(zhuǎn)變。訂單大幅下滑，庫(kù)存壓力巨大，勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調(diào)，種種不利因素疊加在一起，不少企業(yè)都陷入困境，被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。

　　一方面，嚴(yán)峻的形勢(shì)使棉紡織企業(yè)正面臨新一輪優(yōu)勝劣汰的考驗(yàn)，一些生命力不夠強(qiáng)的企業(yè)或許熬不過(guò)這個(gè)“寒冬”。另一方面，壓力也帶來(lái)動(dòng)力，目前的困境更加顯示出轉(zhuǎn)型的迫切性，它逼著企業(yè)提高產(chǎn)品檔次，淘汰落后產(chǎn)能，建立真正差異化的發(fā)展模式。從一系列數(shù)據(jù)中，我們能感受到市場(chǎng)形勢(shì)和格局正在發(fā)生改變，而棉紡織企業(yè)的出路或許是順勢(shì)而變。

　　產(chǎn)量依然增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)悄然變化   

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2011年前三季度我國(guó)規(guī)模以上紡紗企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)紗2095萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.30%，其中純棉紗同比增長(zhǎng)9.96%，棉混紡紗同比增長(zhǎng)13.32%、化纖紗17.15%，含化纖的紗線增幅都高于純棉紗；規(guī)模以上織造企業(yè)累計(jì)完成布產(chǎn)量448.74億米，同比增長(zhǎng)13.34%，除色織布產(chǎn)量同比下降3.59%外，純棉布、棉混紡布和化纖布同比增速都在10%以上。

　　前三季度各省累計(jì)紗產(chǎn)量中，山東省產(chǎn)量仍保持第一位，累計(jì)完成541萬(wàn)噸，但同比低于全國(guó)，只有7%，增速減緩；河南紗產(chǎn)量315.8萬(wàn)噸，同比增速超出全國(guó)平均水平達(dá)到13.47%。累計(jì)布產(chǎn)量中，浙江、山東仍位居前列，分別達(dá)到105.1億米和92.8億米，安徽、吉林和湖北省布產(chǎn)量同比都超過(guò)40%。

　　今年10月，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)84家棉紡織企業(yè)1~9月產(chǎn)銷(xiāo)存等情況進(jìn)行了調(diào)查，被調(diào)查企業(yè)（以用棉為主）環(huán)錠紡產(chǎn)能合計(jì)近2230萬(wàn)錠，其中，江蘇和山東企業(yè)數(shù)量近半。調(diào)查結(jié)果顯示，由于棉紡織品銷(xiāo)售總體情況仍不佳，產(chǎn)成品庫(kù)存繼續(xù)增加。隨著棉花價(jià)格趨穩(wěn)，棉紡織企業(yè)用棉比例略有增加，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格以下降為主。

　　受棉價(jià)大幅波動(dòng)影響，1~9月紡織企業(yè)原料庫(kù)存同比持續(xù)下降，但降幅收窄。其中原棉庫(kù)存下降幅度較大，化纖庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升。同時(shí)被調(diào)查棉紡企業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存累計(jì)同比增長(zhǎng)36.9%，其中棉混紡和化纖制品庫(kù)存積壓情況較純棉產(chǎn)品嚴(yán)重。從紗來(lái)看，純棉紗庫(kù)存累計(jì)同比增長(zhǎng)32.2%，較1~8月累計(jì)增幅增加8.2個(gè)百分點(diǎn)；棉混紡紗線庫(kù)存累計(jì)同比增長(zhǎng)26%，較1-8月累計(jì)增幅下降2.3個(gè)百分點(diǎn)；純化纖紗庫(kù)存盡管絕對(duì)數(shù)量不大，但同比增幅超過(guò)90%。從布來(lái)看，純棉布庫(kù)存累計(jì)同比增長(zhǎng)16.2%，增幅較1~8月累計(jì)增幅下降了7.2個(gè)百分點(diǎn)；棉混紡布庫(kù)存累計(jì)同比增長(zhǎng)52.7%，較1~8月累計(jì)增幅下降了34.7個(gè)百分點(diǎn)；純化纖布庫(kù)存同比增長(zhǎng)54.2%，較1-8月累計(jì)增幅提高了25.3個(gè)百分點(diǎn)。被調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)量近220萬(wàn)噸，布產(chǎn)量為32億米。紗產(chǎn)品以純棉紗為主，所占比例達(dá)到80.7%，較1~8月略有回升。布產(chǎn)品以純棉布為主，所占比例達(dá)到76.1%。

　　調(diào)查結(jié)果顯示，與上年同期相比，前三季度部分企業(yè)紗產(chǎn)量下降5.7%，其中純棉紗下降8.4%，棉混紡紗增長(zhǎng)14.3%，純化纖紗下降5.4%。

　　點(diǎn)評(píng)：盡管根據(jù)新的統(tǒng)計(jì)方法，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)中規(guī)模以上企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)為年銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)元以上，其經(jīng)濟(jì)指標(biāo)難以反映中小型企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，但從一系列數(shù)據(jù)和指標(biāo)的走弱中仍能看出行業(yè)當(dāng)前面臨的困境。

　　含化纖的紗線增幅高于純棉紗也反映了棉價(jià)走高給紗線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響。盡管由于棉價(jià)回落，近一階段棉紡織企業(yè)用棉比例略有增加，但總體來(lái)看，新型纖維的應(yīng)用范圍還將不斷擴(kuò)展。   

　　出口下降明顯 訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)顯現(xiàn)

　　海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，10月份，我國(guó)紡織品服裝出口196.5億美元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較前期明顯放緩，比9月環(huán)比下降14.5%。9月、10月，棉制紡織品服裝的下降更為突出。

　　1~9月我國(guó)棉制紡織品及服裝累計(jì)出口663.70億美元，同比增長(zhǎng)18.03%，增速下降2個(gè)百分點(diǎn)，出口額環(huán)比下降則高達(dá)12.83%。其中棉制紡織品累計(jì)出口額198.28億美元，同比增長(zhǎng)20.28%，但環(huán)比下降1.44%；棉制服裝累計(jì)出口額465.42億美元、同比增長(zhǎng)17.10%，但環(huán)比下降16.95%。而同期我國(guó)進(jìn)口棉制紡織品及服裝金額累計(jì)同比增長(zhǎng)14.33%，環(huán)比上升2.06%。特別是進(jìn)口棉制服裝累計(jì)同比大增50.68%，進(jìn)口棉制紡織品(棉紗線、棉制織物)環(huán)比也增長(zhǎng)了近6%。

　　1~9月，在我國(guó)棉制紡織品出口市場(chǎng)中，對(duì)墨西哥、土耳其、東盟、日本的出口額同比增速都超過(guò)了30%，而對(duì)美國(guó)的棉紡織品出口額同比下降了7.14%。進(jìn)口市場(chǎng)中，自中國(guó)澳門(mén)、美國(guó)、土耳其和歐盟等國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)較大。   

　　1~9月，我國(guó)棉紗線累計(jì)進(jìn)口62.5萬(wàn)噸，同比下降23%；棉紗線出口累計(jì)31.5萬(wàn)噸，同比也下降了24%，但棉紗線凈進(jìn)口量持續(xù)上升。今年1~9月，我國(guó)棉織物累計(jì)進(jìn)口數(shù)量5.6億米，同比下降10%，環(huán)比增長(zhǎng)2.34%；棉織物累計(jì)出口數(shù)量55.6億米，同比下降3.35%，環(huán)比下降0.55%。 

　　第110屆廣交會(huì)上歐美市場(chǎng)對(duì)中國(guó)紡織服裝進(jìn)口需求不振的前景得以充分體現(xiàn)。與上屆廣交會(huì)相比，本屆廣交會(huì)到會(huì)人數(shù)和成交量均不遜色，但歐美市場(chǎng)出口成交總體降兩成以上。主要特點(diǎn)如下：一是歐美市場(chǎng)成交銳減。歐美到會(huì)采購(gòu)商有所增長(zhǎng)，但觀望詢(xún)價(jià)較多，實(shí)際成交分別下降19%和24%。二是中短單占比居高不下，長(zhǎng)單比重仍然偏低。6個(gè)月以?xún)?nèi)的中、短訂單占比達(dá)到88%，反映了國(guó)際市場(chǎng)預(yù)期謹(jǐn)慎，不敢下長(zhǎng)單；國(guó)內(nèi)企業(yè)擔(dān)心原材料價(jià)格、匯率波動(dòng)，不敢接長(zhǎng)單。三是必需品成交有所增長(zhǎng)，非剛性需求出現(xiàn)下降。

　　點(diǎn)評(píng)：世界經(jīng)濟(jì)尚未走出金融危機(jī)陰影，歐債主權(quán)危機(jī)持續(xù)惡化、企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本不斷上升等因素，出口企業(yè)普遍反映接單信心不強(qiáng)，今后一段時(shí)間外貿(mào)出口情況堪憂(yōu)。更值得注意的是，數(shù)據(jù)表明，我國(guó)棉制產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力正在下降，部分訂單出現(xiàn)轉(zhuǎn)移。勞動(dòng)力成本上漲、人民幣升值、原料價(jià)格波動(dòng)、貸款利率上調(diào)等增加了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，影響了棉紡織企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。棉價(jià)不穩(wěn)定和貨幣、產(chǎn)業(yè)等宏觀政策的調(diào)整使得企業(yè)接單更加謹(jǐn)慎，甚至不得不放棄長(zhǎng)單、大單，出口型企業(yè)的部分訂單出現(xiàn)了拱手相讓于東南亞市場(chǎng)的現(xiàn)象。

　　歐美市場(chǎng)持續(xù)萎靡，而墨西哥、土耳其、東盟卻存在增長(zhǎng)潛力。勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本快速上升，使我國(guó)棉制產(chǎn)品在低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下滑。積極開(kāi)拓新興市場(chǎng)，提高出口產(chǎn)品附加值或是出路所在。

　　企業(yè)虧損激增 行業(yè)投資熱情和信心不足

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年1~9月我國(guó)棉及化纖紡織加工業(yè)企業(yè)(含500萬(wàn)元及以上城鎮(zhèn)和農(nóng)村固定資產(chǎn)投資)累計(jì)實(shí)際完成投資1219億元，新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)累計(jì)2535個(gè)，同比增長(zhǎng)不足1%，表明行業(yè)的投資熱情和信心不足。同期，行業(yè)的虧損企業(yè)數(shù)量激增，同比增長(zhǎng)了39.91%，虧損金額增加；利潤(rùn)率也從1~7月的5.15%以上下降到4.99%，行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益減少，運(yùn)行質(zhì)量不高。

　　由于去年紡織市場(chǎng)形勢(shì)火暴，今年一季度仍延續(xù)較好的勢(shì)頭。然而，從4月份開(kāi)始，隨著棉花等紡織原料價(jià)格的持續(xù)下跌，市場(chǎng)觀望氣氛日益濃重，行業(yè)信心受挫。由于棉價(jià)持續(xù)下跌，后道企業(yè)不敢貿(mào)然下單，訂單明顯減少，企業(yè)去庫(kù)存意向加大，全產(chǎn)業(yè)鏈銷(xiāo)售不暢。

　　進(jìn)入新棉花年度，由于有國(guó)家的收儲(chǔ)價(jià)托底，棉花價(jià)格穩(wěn)中偏弱，企業(yè)采購(gòu)謹(jǐn)慎；化纖短纖價(jià)格也出現(xiàn)大幅下降，而國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，紗、布價(jià)格持續(xù)下跌。進(jìn)入10月以后，紗布市場(chǎng)傳統(tǒng)的“金九銀十”規(guī)律徹底被打破。因銷(xiāo)勢(shì)轉(zhuǎn)緩，市場(chǎng)庫(kù)存壓力增大，紡織企業(yè)普遍壓縮產(chǎn)能，降價(jià)銷(xiāo)貨。9調(diào)查顯示，9月純棉32支紗線算術(shù)平均銷(xiāo)售價(jià)格為29280元/噸，較8月下降了5.1%，16.7%的企業(yè)價(jià)格與8月持平，超過(guò)半數(shù)企業(yè)價(jià)格出現(xiàn)下降，降幅在0.36%~10%之間。

　　與9、10月份相比，11月紗、布訂單減少、價(jià)格逐漸走弱，目前，32支純棉紗價(jià)格為26300元/噸、純棉坯布價(jià)格為6.72元/米。而同期，國(guó)際市場(chǎng)紗、布價(jià)格的跌幅高于國(guó)內(nèi)，給我國(guó)企業(yè)的出口帶來(lái)沖擊。

　　點(diǎn)評(píng)：從下游行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，未來(lái)市場(chǎng)形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。面對(duì)相同的市場(chǎng)形勢(shì)，企業(yè)表現(xiàn)卻呈現(xiàn)出兩極分化。對(duì)企業(yè)而言，應(yīng)該眼睛向內(nèi)，積極應(yīng)對(duì)，根據(jù)企業(yè)實(shí)際加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。